Полезное

Методология интеграции c CRM

Как выбрать способ связки платформы с CRM-системой, какие задачи решает интеграция и какие есть возможности автоматизации

Оглавление

Кому будет полезна эта статья

B2B-компаниям, маркетологам и всем нетехническим специалистам, которым нужно связаться свою CRM-систему с платформой для отправки рассылок, чтобы синхронизировать контакты и отправлять разные типы писем.

В этой статье мы расскажем об основных подходах к интеграции с CRM и какой из способов подойдёт вам на в зависимости от состояния бизнеса и его задач.
Подробнее об общем принципе интеграции платформы с мастер-системой хранения данных читайте в статье «Принципы интеграции» ›

Методология и основные способы интеграции с CRM

Интеграция нужна, чтобы синхронизировать контакты клиентов из CRM с ESP-платформой (работа с массовыми рассылками) и отправлять различные коммуникации в зависимости от действий клиентов или статуса сделки (работа с автоматическими рассылками).
Для настройки и поддержки интеграции нужен технический специалист.
В зависимости от того, на каком этапе развития рассылок находится бизнес, какие задачи нужно решать и есть ли человек, который будет ответственен за интеграцию, и нужно выбирать подходящий способ интеграции.
Если у вас нет специалиста — скорее всего, интеграция вам пока не нужна. Выгружайте контакты в excel и импортируйте их вручную в платформу, чтобы отправлять массовые рассылки. Или подключите SMTP, чтобы отправлять письма прямо из CRM с высоким уровнем доставляемости.

Если специалист есть и бизнес-задачи простые — настраивайте интеграцию через виджет или коннектор. Можно начать с синхронизации контактов и данных о клиентах, а затем настроить автоматизацию. Специалистом в данном случае может быть и подкованный маркетолог.

Если специалист есть и бизнес-задачи интереснее — внедряйте обратную интеграцию в уже настроенную связку. Это даст качественный рост и для многих компаний будет достаточно стабильной работы этой интеграции, чтобы закрыть почти все задачи, связанные с рассылками.

Если есть команда разработчиков и сложные бизнес-процессы — нужно писать собственную интеграцию, заточенную конкретно под ваши задачи. Такой вариант подойдёт крупным бизнесам, у которых есть ресурс разработать и поддерживать подобную интеграцию.
Глобально подход такой: если ресурсов внутри компании на интеграцию с CRM нет и нет задачи отправлять автоматические письма, то подключайте отправку через SMTP и выгружайте контакты вручную. Если ресурсы есть, то интегрируйтесь через виджет или коннектор — и постепенно развивайте интеграцию. Если есть команда, ресурс и стандартная интеграция уже не решает ваших задач — пилите своё решение.

Простая интеграция: SMTP

Подключите SMTP-сервер для исходящих писем, чтобы письма, отправленные через функционал CRM, доходили до клиентов и не попадали в спам.

Вы можете использовать бесплатные SMTP-серверы почтовых сервисов Gmail, Mail.ru, Яндекс, но у них есть ограничения по количеству отправляемых писем в день или месяц.

В любой CRM-системе можно подключить внешний SMTP-сервер для отправки писем. Письма будут рассылаться быстро, без лимитов и ошибок.
Возможности по работе с рассылками будут ограничены функционалом конкретной CRM-системы, но это хороший старт для начала профессиональной работы с рассылками.

Продвинутая интеграция: коннектор или виджет

Коннектор — сервис, с помощью которого можно интегрировать между собой другие сервисы.
Виджет — приложение платформы для рассылок внутри CRM-системы.

Оба варианта подходят для старта продвинутой работы с письмами. Что выбрать — зависит от задач по рассылкам и необходимого уровня интеграции.

Интеграция через коннектор

Связка CRM-системы и ESP-платформы с помощью стороннего сервиса для интеграций. Популярный вариант на рынке — Albato.

Основная задача интеграции через коннектор — синхронизация контактов. Также появляется возможность отправлять письма по статусам сделки и напоминания по дате.
Коннекторы удобны тем, что настроить интеграцию можно даже без привлечения разработчика. Чтобы связать сервисы, вам потребуется аккаунт в Albato, в котором сначала нужно будет создать подключение к CRM, а затем добавить в Albato свой API-ключ из платформы для рассылок.

Интеграция через виджет

Основные функции приложения:
  1. Синхронизация контактов из CRM с платформой.
  2. Отправка писем со страницы сделки и базовая автоматизация.
  3. Обратная интеграция.

Обратная интеграция — это продвинутый вариант, при котором в CRM создаётся новая задача/карточка при определённых действиях подписчика с рассылкой. То есть, данные о действии (открытии или клике в письме) передаются обратно в CRM.

Полезный функционал, когда нужно, например, создать задачу менеджеру, чтобы он позвонил клиенту если тот кликнул на предложение в письме.
Мало просто настроить обратную интеграцию — в компании должен существовать бизнес-процесс по обработке таких действий.
Чтобы связать CRM-систему с ESP через приложение, потребуется аккаунт в нужной платформе и некоторое время на настройку интеграции. В сети есть много инструкций как правильно создать нужную связку.
Передача контактов из CRM в платформу есть в обоих вариантах. В этом случае коннектор показывает более стабильную работу.

На старте лучше передавать контакты через Альбато — а потом уже переходить на виджет, когда вам потребуется обратная интеграция.

Возможности автоматизации в интеграции с CRM

Возможность настроить автоматизацию в зависимости от данных о клиенте — одна из главных фишек любой продвинутой интеграции.

Все автоматические письма в связке с CRM можно разделить на 2 типа:

1. По дате — как стандартной, так и пользовательской.

Простой кейс: когда имейл попадает в список — отправляем welcome-письмо.
Сложный кейс: к контакту привязана дата окончания тарифа — создаём триггер с напоминанием об оплате за несколько дней до истечения этой даты.

2. API-триггер — автоматическое письмо, завязанное на событии и информации о клиенте/сделке в CRM-системе.

Простой кейс: смена статуса заказа — отправляем уведомление клиенту о текущем статусе его заказа.
Сложный кейс: разветвлённые цепочки на основе статуса сделки — дожать клиента или получить обратную связь.
Сравнительная таблица способов интеграции через коннектор и виджет — и возможностей автоматизации, которые появляются при каждом из них.
Посмотрите наш вебинар по автоматизации рассылок в CRM, в котором мы рассказываем о разных способах интеграции платформы для рассылок с CRM-системой и подробно разбираем автоматические механики рассылок: какие триггерные письма реально работают и помогают бизнесу.
Мы любим сложные интеграции!
Расскажите о ваших задачах — и мы придумаем,
как решить их в Мейлганере.
Последние публикации
    Знает всё про техническую сторону рассылок и особенности почтовых клиентов. Настроит даже самую сложную интеграцию. Проводит вебинары и выступает с докладами на конференциях.
    Даниил Кожемякин
    Основатель Mailganer
    01.09.2023
    дата публикации
    19.01.2025
    дата последнего обновления